澳门新濠天地传化股份:2013年公司债券受托管理事务报告(2013年度

  (2013 年度)

  债券受托办理人

  (居处:上海市静安区新闸 1508 号)

  二零一四年四月

  主要声明

  光大证券股份无限公司(以下简称“光大证券”)编制本演讲的内容及消息均来历于浙江传化股份无限公司(以下简称“传化股份”,“刊行人”或“公司”)对外发布的《浙江传化股份无限公司2013年年度演讲》等相关息披露文件、刊行人供给的证件以及第三方中介机构出具的专业看法。光大证券对演讲中所包含的相关引述内容和消息未进行验证,也不就该等引述内容和消息的实正在性、精确性和完整性做出任何或承担任何义务。本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法,投资者应对相关事宜做出判断,而不该将本演讲中的任何内容据以做为光大证券所做的许诺或声明。正在任何环境下,投资者根据本演讲所进行的任何做为或,光大证券不承担任何义务。

  目 录第一章 本期公司债券根基环境 .................................................................. 3第二章 刊行人 2013 年度运营和财政环境 ............................................... 6第三章 刊行人募集资金利用环境 .............................................................. 8第四章 债券持有人会议召开环境 .............................................................. 9第五章 本期债券利钱的偿付环境 ............................................................ 10第六章 本期公司债券评级环境 .........................................................11第七章 取公司债券相关事务专人的变更环境 ........................................ 12第八章 其他事项 ........................................................................................ 13

  第一章 本期公司债券根基环境一、核准文件及核准规模

  经中国证券监视办理委员会证监许可【2013】79号文核准,公司获准刊行不跨越6亿元(含6亿元)的公司债券。二、债券名称

  浙江传化股份无限公司2013年公司债券。三、债券简称及代码

  本期债券简称和代码别离为“13传化债”,112161。四、刊行从体

  本期债券的刊行从体为浙江传化股份无限公司。五、刊行规模

  本期债券刊行规模为6亿元。六、票面金额及刊行价钱

  本期债券票面金额为100元,按面值平价刊行。七、债券刻日

  本期债券为5年期固定利率品种,附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。八、债券利率

  本期债券票面利率为5.60%,采用单利按年计息,不计复利。九、债券形式

  实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券登记机构开立的托管账户托管记录。十、还本付息刻日及领取金额

  本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关来统计债券持有人名单,本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。十一、起息日

  本期债券的起息日为2013年3月15日。十二、付息日

  本期债券的付息日为2014年至2018年每年的3月15日。如投资者行使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2014年至2016年每年的3月15日。如遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日;顺延期间付息钱子不另计利钱。十三、兑付日

  本期债券的兑付日为2018年3月15日。澳门新濠天地如投资者行使回售选择权,则其回售部门债券的兑付日为2016年3月15日。如遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日;顺延期间兑付款子不另计利钱。十四、环境

  本期债券为无债券。十五、信用品级及资信评级机构

  经东方金诚国际信用评估无限公司分析评定,刊行人的从体持久信用品级为AA,本期债券的信用品级为AA。十六、债券受托办理人

  光大证券股份无限公司。

  第二章 刊行人 2013 年度运营和财政环境一、刊行人根基环境

  名称:浙江传化股份无限公司

  英文名称 :Zhejiang Transr Co.,Ltd.

  注册本钱:48,798万元

  居处:杭州市萧山经济手艺开辟区

  股票上市地:深圳证券买卖所

  股票简称:传化股份

  股票代码:002010

  代表人:徐冠巨

  董事会秘书:朱江英

  成立时间:2001年7月6日

  办公地址:杭州市萧山经济手艺开辟区

  邮政编码:311215

  德律风:

  传实:、82871858

  公司网址:

  电子信箱:二、刊行人 2013 年度运营环境

  2013年,面临产能过剩、需求不旺、环保压力等晦气要素,正在传化股份董事会的准确带领和鼎力支撑下,通过传化股份泛博干部员工齐心合力、勤奋拼搏,颠末一年的不懈勤奋,传化股份仍取得了较好的工做业绩:2013 年实现发卖收入4,095,279,475.94 元,同比增加 22.12%,利润总额 281,685,208.77 元,同比增加37.16%。

  2013 年,传化股份运营工做业绩凸起,增加连结优良势头,这不只是多年行业品商标召力和分析实力积淀的表现,也是传化股份务实、绩效导向的工做做风和“比、学、赶、帮、超”工做空气的表现,更是全体干部员工连合、立异的表现。三、刊行人 2013 年度财政环境

  1、归并资产欠债表次要数据

  单元:万元

  项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减率

  资产合计 363,384.45 299,213.74 21.45%

  欠债合计 157,202.68 110,725.20 41.98%

  归属于母公司所有者权益合计 176,013.14 163,635.55 7.56%

  少数股东权益 30,168.63 24,852.99 21.39%

  所有者权益合计 206,181.77 188,488.54 9.39%

  2、归并利润表次要数据

  单元:万元

  项目 2013 年度 2012 年度 增减率

  停业总收入 409,527.95 335,352.75 22.12%

  停业利润 26,861.12 20,146.36 33.33%

  利润总额 28,168.52 20,536.84 37.16%

  净利润 23,152.56 16,871.47 37.23%

  归属于母公司所有者的净利润 17,267.88 15,441.79 11.83%

  3、归并现金流量表次要数据

  单元:万元

  项目 2013 年度 2012 年度 增减率

  运营勾当现金流量净额 -20,268.87 11,824.89 -

  投资勾当现金流量净额 -16,011.16 -23,957.68 -

  筹资勾当现金流量净额 16,881.55 26,181.77 -35.52%

  第三章 刊行人募集资金利用环境一、本期债券募集资金环境

  经中国证券监视办理委员会证监许可【2013】79号文核准,刊行人于2013年3月15日公开辟行了本期公司债券“13传化债”,募集资金总额为人平易近币60,000万元,扣除承销费用之后的募集资金净额全数汇入刊行人指定的银行账户。天健会计师事务所(特殊通俗合股)对募集资金到位环境进行了验证并出具了验资演讲。二、本期债券募集资金现实利用环境

  截至本债券受托办理事务演讲出具日,本期公司债券募集资金已按照募集仿单中披露的用处利用完毕。

  第四章 债券持有人会议召开环境

  演讲期内,刊行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

  第五章 本期债券利钱的偿付环境

  本期公司债券于2013年3月15日正式起息,截至本受托办理事务演讲出具日,传化股份于2014 年 3 月 17 日(因为2014年3月15日、16日为休市日,因而顺延至其后的第1个工做日)领取2013年3月15日至2014年3月14日期间(以下简称“本年度”)的利钱5.60 元(含税)/张。

  第六章 本期公司债券评级环境

  东方金诚国际信用评估无限公司出具了《浙江传化股份无限公司2013年公司债券评级演讲》,评级成果如下:

  一、本次债券信用品级:AA。

  二、刊行人从体信用品级:AA。澳门新濠天地娱乐

  三、评级瞻望:不变。

  第七章 取公司债券相关事务专人的变更环境演讲期内,刊行人担任处置取公司债券相关事务的专人未发生变更。

  第八章 其他事项一、对外环境

  截至本受托办理事务演讲出具日,刊行人对鄂尔多斯市新杭能源无限公司进行了对外(连带义务),额度为22,500万元,现实金额为20,000万元,期为自从合同商定的承租人履行从合同项下债权刻日届满之日起两年。

  公司控股子公司浙江天松新材料股份无限公司(以下简称“天松新材料”)及其部属全资子公司浙江传化天松新材料无限公司(以下简称“传化天松”)、临安市南庄塑化无限公司(以下简称“南庄塑化”)拟向银行别离申请人平易近币8,000万元、5,000万元、5,000万元的分析授信额度,刻日两年。上述授信由传化股份供给连带义务。

  公司全资子公司杭州传化化学品无限公司拟再向汇丰银行(中国)无限公司杭州分行申请分析授信额度人平易近币8,000万元,刻日三年,授信品种为分析授信。由传化股份对该分析授信供给连带义务,本次金额为 8,000 万元。

  公司不具有违规景象。二、严沉未决诉讼或仲裁事项

  演讲期内,刊行人不具有对其财政环境、运营、声誉、营业勾当、将来前景可能发生较大影响的尚未告终的或可预见的严沉诉讼或仲裁。三、相关当事人

  演讲期内,本期债券的受托办理人和资信评级机构均未发生变更。(此页无注释,为《浙江传化股份无限公司 2013 年公司债券受托办理事务演讲(2013 年度)》之盖印页)

  光大证券股份无限公司

  2014年4月24日

  声明:以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操做,风险自担。股市有风险,投资需隆重。

One Response to “澳门新濠天地传化股份:2013年公司债券受托管理事务报告(2013年度”

Leave a Reply

XHTML: